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闪存芯片产业灾情惨重 涨价势在必行

2020-03-01作者:七娃来源:体育网次阅读

    日本东北地区日前出现超级强地震,虽然真正损失暂无法评估,以存储产业而言,东芝(Toshiba)因为地震造成生产线中断,以及日前停电造成4.8万片12吋晶圆受损,NAND Flash闪存供给将大幅短缺,短线将推升报价上扬。

    尔必达(Elpida)是全球主要的MobileRAM移动存储芯片厂商,也是苹果(Apple)的供货商之一。经过这次强震,有利于尔必达加速将订单给瑞晶生产。竞争对手三星、海力士等是否会把DRAM产能转到NANDFlash,补上东芝缺口,届时台湾和美国DRAM厂可坐收渔翁之利。

    在供给端方面,NANDFlash伤势远比DRAM严重,虽然东芝和尔必达在日本厂房分别在四日和广岛,因为距离较远,受到地震本身的波及不严重,但两家日系半导体厂都有因为强震而使得生产线暂时中断,以及有破损晶圆的情况出现,因此供给和产出多少会受影响。东芝对于NANDFlash产业影响更严重,主要有几个原因。首先,东芝在全球NANDFlash市场的市占率高达35%,与龙头厂三星在伯仲之间,因此东芝产能只要有一点损伤,对全球NANDFlash供给都是大事。

    虽然这次日本9级强震对于东芝NANDFlash产能影响有多大官方尚未公布且也暂时无法估计,但以发生在2010年12月初的数小时跳电来看,当时造成3个月后也就是2010年1、2月东芝NANDFlash短缺20-30%,算是不小的影响,NANDFlash价格也因此在2010年底提前止跌,通路商当时都赶紧进场备货。东芝除了11日的强震导致工厂停工外,其实在8日时,东芝四日市12吋晶圆厂内部也发生数小时的人为疏失的跳电事件,据了解,损失的12吋晶圆数量约4.8万片。

    以东芝8日的跳电和11日的地震所引发的晶圆损失,市场推估这次东芝NANDFlash产能供给受波及的数目恐不在少数,最大影响会是在第2季底时期,受惠者会是竞争对手三星电子(Samsung)、海力士(Hynix)和美光(Micron)。以目前供给大幅短缺的情况来看,后续NANDFlash价格是涨定了,二线平板电脑厂商恐面临没有NANDFlash芯片货源的情况。在下游模组厂方面,三星和东芝阵营的厂商将冰火两重天,三星阵营模块厂在NANDFlash货源上会较无问题,但东芝阵营厂商则较吃亏。不过,不管是三星或是东芝,其实最大客户还是苹果,以及其它智能型手机和平板电脑厂商,在全球都货源短缺的情况下,大部分NANDFlash货源都会以系统大厂为主,不排除所有模块厂都占不到便宜。

    过去类似这种停电、跳电或是天灾问题,内存模块厂最容易发灾难财,但2011年状况不一样,大家库存都保持在安全水位,DRAM产业才刚才二次崩盘中死里逃生,没有下游厂敢备大量库存。而NANDFlash拿货方面,模块厂从2010年开始就处于供货的第二顺位,NANDFlash大厂的供货顺序都以苹果、诺基亚(Nokia)、宏碁等为主,因此这一次得日本大地震,下游厂并没有太多库存涨价利益可赚。苹果iPad2采用东芝NANDFlash芯片,未来东芝NANDFlash供给减少,虽然仍是会以苹果为优先供货客户,但不足之处,恐转单三星。

 

(来源:中关村在线)

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